2日のNY株式市場は、ダウ平均は大幅反発。
終値はダウ工業株30種平均が596.40ドル高の3万3891.35ドル、
ナスダック総合指数が219.56高の1万3752.02、
S&P500が80.28高の4386.54。
ウクライナ情勢は依然として混沌としているが、
2日の市場はリスク回避の雰囲気が一服。
それよりも、パウエルFRB議長の議会証言に反応しているようだった。
3月FOMCでの利上げに焦点が集まっているが、
議長は利上げの実施を示唆したうえで、
インフレが高止まりの場合は0.5％の大幅利上げもあり得ると語ったものの、
3月は0.25％の利上げに留める意向を示した。
パウエル議長の証言を受けても、
市場は3月のFOMCでの0.5％利上げの確率は7％程度で、
大幅利上げはほぼ無いと予想。
今日のの議長の証言はウクライナ危機で沈んでいた
市場のモメンタムに一服感をもたらした模様。
セクターは銀行株が買い戻されているほか、IT・ハイテク株も堅調。
原油相場が一時112ドル台まで急伸するなど買いが続いており、
エネルギー株は引き続き上昇。
一方、買いが続いていた防衛関連株は上げ一服。
フォード＜F＞が反発。
取引開始前に118年の歴史を持つ同社の歴史的な再編成として
急成長中の電気自動車（EV）事業を
従来のガソリン車事業から分離すると発表した。
HPエンタープライズ＜HPE＞が上昇。
前日引け後に11－1月期決算（第1四半期）を発表し、
売上高は予想を下回ったものの、1株利益は予想を上回った。
ガイダンスも公表し、通期の1株利益は予想を上回る見通しを示した。
データ処理ツールに対する需要が堅調だった。
燃料電池や電動リフトトラックを手掛ける
プラグ・パワー＜PLUG＞が上昇。
引け後に10－12月期決算（第4四半期）を発表し、
1株損益が予想以上の赤字だったものの、売上高は予想を上回った。
金融サービスのソーファイ・テクノロジーズ＜SOFI＞が上昇。
前日引け後に10－12月期決算（第4四半期）を発表し、
営業収益は予想範囲内だったものの、１株損益の赤字が予想を下回った。
アナリストからも前向きなコメントが出ている。
百貨店のノードストロム＜JWN＞が大幅高。
前日引け後に11－1月期決算（第4四半期）を発表し、
1株利益、売上高が予想を上回った。
ガイダンスも公表しており、通期の1株利益の見通しが予想を上回った。
フォード＜F＞ 18.10（+1.40 +8.38%）
ＨＰエンタープライズ＜HPE＞ 16.99（+1.58 +10.25%）
プラグ・パワー＜PLUG＞ 25.27（+0.42 +1.69%）
ソーファイ＜SOFI＞ 11.58（+0.38 +3.39%）
ノードストローム＜JWN＞ 26.93（+7.39 +37.82%）
アップル＜AAPL＞ 166.56（+3.36 +2.06%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 300.19（+5.24 +1.78%）
アマゾン＜AMZN＞ 3041.05（+18.21 +0.60%）
アルファベットC＜GOOG＞ 2695.03（+11.67 +0.43%）
テスラ＜TSLA＞ 879.89（+15.52 +1.80%）
メタ・プラットフォームズ＜FB＞ 208.11（+4.62 +2.27%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 118.28（+4.45 +3.91%）
エヌビディア＜NVDA＞ 242.20（+7.47 +3.18%）
ツイッター＜TWTR＞ 34.62（-0.94 -2.64%）
【VIX恐怖指数】
VIX指数は下落しての引け。
米株の大幅上昇を眺めてリスク回避的な動きが巻き戻された。
VIX指数：30.74（-2.58）
【米国債】下落、FRB議長が小幅な利上げ示唆
10年債利回りは1日としては2020年3月以来の大幅上昇になった。
バイデン大統領の一般教書演説に加え、
パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がこの日の議会証言で、
3月FOMCでよりハト派な動きにとどめることを示唆し、
投資家のリスク選好が強まった。
【NY原油市況】大幅続伸、脱プーチンで供給ひっ迫し11年以来の高値圏に
ロシアがウクライナに侵攻した後、
経済制裁の影響や脱プーチンの動きもあって、
ロシア産原油の供給が急減していることから
需給がひっ迫している。
ロシアの原油生産量は世界全体の約10％で、
同国の生産量を代替できる産油国は存在しないが、
ロシア事業からの撤退や取引停止は今後も続く見通し。
西側各国はロシア産エネルギーの禁輸には踏み切っていないものの、
実質的な禁輸に向かっている。
石油輸出国機構（OPEC）プラスは
日量40万バレルの増産ペースを維持することで合意した。
しかし、OPECプラスの舵取り役である
ロシアの減産がほぼ確実であることから、
増産目標の引き上げは意味を失っている。
脱炭素社会を目指した取り組みのなかで、
石油産業における投資が後退していることから、
そもそもOPECプラスは増産目標を達成できておらず、
ロシアの減産によって目標と実際の生産量の乖離が拡大する公算。
米エネルギー情報局（EIA）が発表した週報で、
原油と製品の在庫を合計した石油在庫（除石油戦略備蓄）は
11億5519万3000バレルまで一段と減少し、
2015年3月以来の低水準にある。
統計上で脱プーチンの影響が本格化するのはこれからだが、
供給不足が続いている。
ただ、米国のロシアからの輸入は限定的で、
今回のEIA週報ではゼロだった。
時間外取引で4月限は112.51ドルまで上昇し、
2011年5月以来の高値を更新。
通常取引開始後は利益確定の売りが入り105.18ドルまで上げ幅を削ったが、
引けにかけては買いが再び強まった。
今日の材料
・次回のOPECプラスの会合は3月31日
・ロシアのエネルギー産業に対する制裁は選択肢＝米ホワイトハウス
・米原油在庫の市場予想は前週比２７０万バレル増
・米石油協会（ＡＰＩ）が発表した米週間石油在庫統計
・原油在庫は前週比６１０万バレル減
・ガソリン在庫は前週比250万バレル減
・留出油は前週比４０万バレル増
・オクラホマ州クッシングの原油在庫は前週比１００万バレル減
企業ニュース
☆米ファイザーのRSVワクチン、画期的治療薬に指定 妊婦投与で乳児に適用
☆アップル、8日にイベント 新型「iPhone SE」発表か
☆独シーメンス、ロシアでの新規事業を凍結
☆エアバス、攻撃ヘリ巡りフランスとスペインから受注
☆米フォード、2月は新規受注が過去最高
☆エアバス、ロシア航空会社へのサポートサービス停止
☆露ルクオイル、21年は純利益と売上高が大幅増
☆米アバクロ、11-1月期業績は予想に届かず
☆米フィットビット、スマートウオッチ100万個を自主回収 やけどの恐れ
☆フォード、EV部門とガソリンエンジン部門を創設へ
経済・国際ニュース
☆米コロナ対策、ニューノーマルへ 予算措置がカギ
☆ロシア中銀、外国人による国外への資金移動を制限
☆米政府、対中貿易政策見直しへ 対抗姿勢鮮明に
☆カナダ中銀、政策金利0.5％に引き上げ 追加利上げも示唆
☆ロシア中銀、外国人への国債利払い禁止
☆3月の利上げは適切＝パウエルFRB議長
☆米ADP民間雇用、2月は47.5万人増 予想上回る
☆OPECプラス、4月も日量40万バレル増産へ 計画通り
[2日の焦点] パウエル米ＦＲＢ議長の発言に注意
2日発表の景気指標は、米2月ＡＤＰ雇用統計があるが、最大の関心事はパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の発言
数値は、左から予想、前回の順、–は不明
3/2(水)
08:50 日本 10-12月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) 2.9％ 1.2％
08:50 日本 2月マネタリーベース(前年同月比) — 8.4％
09:30 オーストラリア 10-12月期四半期国内総生産（ＧＤＰ）(前期比)3.0％ -1.9％
09:30 オーストラリア 10-12月期四半期国内総生産（ＧＤＰ）(前年同期比)3.7％ 3.9％
16:00 イギリス 2月ネーションワイド住宅価格(前月比) 0.6％ 0.8％
17:55 ドイツ 2月失業者数(前月比) -2.50万人 -4.80万人
17:55 ドイツ 2月失業率 5.1％ 5.1％
19:00 ユーロ 2月消費者物価指数（ＨＩＣＰ、速報値）(前年同月比) 5.4％ 5.1％
19:00 ユーロ 2月消費者物価指数（ＨＩＣＰコア指数、速報値）(前年同月比)2.5％2.3％
21:00 アメリカ ＭＢＡ住宅ローン申請指数(前週比) — -13.1％
22:15 アメリカ 2月ＡＤＰ雇用統計(前月比) 38.8万人 -30.1万人
24:00 カナダ カナダ銀行 政策金利 0.50％ 0.25％
24:00 アメリカ パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言
25:00 ロシア 1月失業率 4.2％ 4.3％
28:00 アメリカ 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
【日経平均、オリックス採用】
日経新聞社は日経平均株価の構成銘柄にオリックス(8591)を採用する。東証の4月4日の市場再編に合わせて選定の対象市場を1部からプライムに変更するため、プライムに移らない新生銀行(8308)と入れ替える。（日経23）
【稲畑産業、3Dセンサー】
稲畑産業(8098)は台湾LIPS(リップス)が製造する3Dセンサーを国内販売する。3Dセンサーはスマートフォンの顔認証機能や製造業のデジタル変革(DX)、仮想現実(VR)技術などで市場が拡大している。（日刊工業4）
【ヤマハ発動機、ロボ開発強化】
ヤマハ発動機(7272)はロボットの開発・生産体制を強化する。開発では現在100人以上いる開発人員を数割増強し、搬送や省人化、自動化などの切り口で開発テーマを増やして製品のラインアップ拡充につなげる。（日刊工業9）
【島津、東ソー】
島津製作所(7701)と東ソー(4042)は1日、バイオ・中分子など新規モダリティ(医薬品の様式や形態)の医薬品市場向け製品開発と国内販売で協業を始めたと発表。（日刊工業13）
【東ソー、電解設備増強】
東ソー(4042)は1日、フィリピンでカセイソーダと塩素を生産する電解設備の生産能力を増強すると発表。カセイソーダは食品工業洗浄用途で、塩素は上下水道の殺菌や漂白剤用途で需要が拡大している。（日刊工業13）
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